Estratégias bem sucedidas de opções

TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS Alguma vez você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo de mercado Abaixo, é uma lista dos 10 melhores traços dos comerciantes de opções bem-sucedidos. Eles são corretamente capitalizados 8211 Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar 2.000 em 20.000 em questão de semanas. Antes que eles o conheçam, alguns negócios perdidos eliminaram completamente sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei em vender algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Eu, obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam as minhas participações em ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezei para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente eliminada e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi. Eles têm uma baixa tolerância para o risco 8211 Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios. Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade Uma qualidade que todos os grandes comerciantes têm é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes freqüentemente falam sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o tempo perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você pode pensar em tempos em sua negociação quando você experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar. Sabendo em que ciclo o mercado está, é fundamental para saber quando trocar e quais negociações fazer. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Investor8217s Business Daily. Todos os dias eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se ele está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora it8217s ainda é possível ganhar dinheiro com o lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes como as do IBD 100. Eles têm um plano de negociação 8211 Antes de abrir Uma conta, todos deveriam ter um plano de negociação. Isso não deve ser apenas uma coisa na sua cabeça, você precisa anotá-lo. Ao escrever, está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você provavelmente terá mais chances de cumpri-lo. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de apenas voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I8217d colocou uma propagação de chamada de touro, então eu tentei curar ações que pensei que estavam acima do valor e então eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos atrás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes. Eles têm um plano de gerenciamento de risco Apenas troque o que você pode pagar, don8217t arrisque dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, ao invés de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando no pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal. Os comerciantes iniciantes têm problemas para lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar você não quer ter 90 de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo o seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é estabelecer uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5 como o capital máximo para o risco por comércio, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um comércio é colocado, você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode apenas ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar no topo de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir a gestão de riscos de forma muito leve. O que as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação Eles podem controlar as emoções A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e que você não pode apreciar plenamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente ainda mais importante quando os tempos são bons. Na minha experiência, e I8217m com certeza, isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes derrotas vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios se revela um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Os grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode ter 100 reais em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo está desligado e seu comércio interrompe sua perda de parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela. Eles são incrivelmente disciplinados 8211 A negociação de opções bem-sucedidas exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opção para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas trocar por tédio ou entusiasmo é uma das piores coisas que você pode fazer. Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista. Eles estão focados 8211 Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os Números PampL verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é manter o foco em seus objetivos, sua estratégia de negociação e suas regras. Don8217t tentar copiar negócios de outra pessoa ou ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se como um comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Agora eu posso reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano de negociação. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxada e mais focada. Eles estão comprometidos As opções de negociação assumem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arriscado, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter um olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos ótimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade de tempo incluem: Tendências Alpha Brain Shannon da Alphatrends. net é um guru do mercado e autor de um dos 10 melhores Livros de negociação já escritos 8220Análise técnica usando múltiplos prazos8221. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá uma análise especializada no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais. IBD Investor8217s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Leva apenas um minuto a cada dia para ler o artigo da Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como como algumas das ações líderes do mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD está listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk, do The Kirk Report. Se você for um negociante de opções para iniciantes e descubra que você está lutando com o compromisso exigido para se manter atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e levará menos de 10 minutos por dia Eles voltaram testando sua estratégia O Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve avaliar sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. Claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, você dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também fornece margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são: Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado. Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. It8217s é uma boa idéia para testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta que comissões, as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar a essa despesa, especialmente se sua estratégia envolver negociação freqüente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro. Embora sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual. Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados de outros profissionais da indústria. Então, esses são os meus 10 melhores traços para negociação de opções bem-sucedida, o que você acha? Você pode pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos. Como? Compartilhá-lo. Escrito por alguém que tenha observado sucesso, mas nunca experimentou. Direito ou experimentado marginalmente. Isto é quase exatamente como a lista que eu escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem como eu queria. Isso faz sentido lógico, mas algumas partes dele não são possíveis de seguir sem mudanças maciças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso. Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu acreditava que eu deveria ser disciplinado.8221 Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém apenas começando é 8220Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado8221 8220 O que eu preciso acreditar para ter paciência8221 8220O que eu preciso acreditar na minha tolerância ao risco? Tornar-se baixo8221 De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto em minhas decisões8221 Etc8230 Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima, por meio da disciplina ou intenção, mas através da natureza. O Sr. Anant Patole diz: Senhor, eu sou da Índia, quero aprender Opção-Negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar Muito obrigado.10 Opções Estratégias para saber Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouco Ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seu risco e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. Muitas vezes, os comerciantes pulam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, juntamos esta apresentação de slides, que esperamos diminuir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa. 1. Chamada coberta Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio da chamada) ou proteger contra um potencial declínio no valor do patrimônio subjacente. (Para obter mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.) 2. Casado Put Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um determinado bem (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda por um Número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem otimização do preço dos ativos e desejarem proteger-se contra possíveis perdas de curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço dos ativos mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre o uso desta estratégia, consulte Casos: um relacionamento protetor.) 3. Torneio de chamadas de Bull Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de chamadas a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas em um Maior preço de exercício. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e o ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia Vertical Bull e Bear Credit Spreads.) 4. Bear Put Spread A estratégia de propagação do urso é outra forma de propagação vertical. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda como um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço dos ativos subjacentes diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.) 5. Colar de proteção Uma estratégia de colar protetora é realizada comprando uma opção de venda fora do dinheiro e escrevendo um fora da - opção de chamada de dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo ativo subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear o lucro sem vender suas ações. (Para obter mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não Esquecer seu colar de proteção e colocar colares para trabalhar.) 6. Long Straddle Uma estratégia de opções longas straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, ativo subjacente E data de validade simultaneamente. Um investidor usará frequentemente essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Estratégia Straddle, Uma Abordagem Simples ao Mercado Neutro.) 7. Strangle Longo Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e venda com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço dos ativos subjacentes experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções, os estrangulamentos normalmente serão menos dispendiosos do que as estradas, porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.) 8. Mariposa espalhada Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propaganda de borboleta, um investidor combinará uma estratégia de spread de toros e uma estratégia de spread de urso e usará três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), ao vender duas opções de chamada (colocar) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) Opção a um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Uma estratégia ainda mais interessante é o condor i ron. Nesta estratégia, o investidor mantém simultaneamente uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor. Se você forçar Iron Condors e tentar a estratégia para si mesmo (sem risco) no Simulador da Investopedia.) 10. Iron Butterfly A estratégia de opções finais que demonstraremos Aqui está a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora parecido com uma propagação de borboleta, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para cortar custos, limitando o risco. Nada contida nesta publicação destina-se a constituir conselhos legais, tributários, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser atuadas sem obter conselhos legais, tributários e de investimento específicos de um profissional licenciado. Artigos relacionados Uma compreensão completa do risco é essencial no comércio de opções. Então, é conhecer os fatores que afetam o preço da opção. As opções oferecem estratégias alternativas para que os investidores lucrem com a negociação de títulos subjacentes, desde que o iniciante entenda. Métodos de contabilidade que se concentram em impostos, em vez de aparência de demonstrações financeiras públicas. A contabilidade tributária é regida. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são.